日前,美國商務部針對臺灣出口至美國市場的輪胎產品(轎車與輕卡車胎),做出課徵反傾銷稅的判決,其中,正新輪胎課徵 20.04%,南港輪胎課徵 101.84%,其餘建大、泰豐、華豐等廠商課徵 84.75%;而針對美國反傾銷稅,國內各大輪胎廠的因應方式為何? 又會對輪胎產業造成什麼影響,U-CAR 將一併分析。

U-CAR 將分析美國商務部針對臺灣出口至美國市場的輪胎產品(轎車與輕卡車胎),做出課徵反傾銷稅判決的影響。

正新輪胎,有影響但不大

首先,按照集團規模排序,正新輪胎(Cheng Shin Tire)的 2020 年營收約 962 億元新台幣(下同),與 2019 年相比年衰退 12.14%,集團銷售至美國市場的比例約在 2%-4%左右,產品組合以備胎、工業機具胎、轎車胎等產品為主。

這波反傾銷稅判決中,正新輪胎的稅率最低,其海外生產基地中,具備替代性的廠區為泰國與中國大陸,而中國大陸所課徵的稅率比臺灣高,至於泰國的稅率與臺灣差不多,因此對正新輪胎來說,會有影響但不至於太大。

這波反傾銷稅判決中,正新輪胎的稅率最低,其海外生產基地中,泰國的稅率與臺灣差不多,因此對正新輪胎來說,會有影響但不至於太大。

而根據產業消息人士的說法,正新輪胎銷美的產品組合有備胎、工業機具胎等組合,這類產品非屬一般消費型輪胎,尤其工業機具胎,即使未來(目前不在反傾銷清單中)課徵 20.04%或更高的稅率,但市場上同級距規格的產品可能只有幾款或 1、2 款,比較之後,客戶可能還是會選擇正新的產品,而轎車與輕卡車胎的比例本就不高,受影響層面有限。

建大輪胎,銷美輪胎移至海外生產

建大輪胎(Kenda Tire)的 2020 年營收約 302 億元,年衰退 5.81%,銷售至美國市場的比例約 5%,產品以 ATV 胎、工業車用胎、轎車胎等為主。根據美國商務部的判決,建大輪胎適用的反傾銷稅率為 84.75%。

建大輪胎在上一波美國對中國大陸實施輪胎反傾銷稅時,因應之道是將相關產線移回臺灣,而這次的做法也和上次差距不大,由於建大已先在越南布局,而越南銷美輪胎稅率大約在 6%-8%,往後銷美產品預料將由越南出貨。至於正新也有在越南設廠,不過其生產的是摩托車胎與自行車胎,而不是本次反傾銷的轎車與輕卡車胎。

建大已先在越南布局,而越南銷美輪胎稅率大約在 6%-8%,往後銷美產品預料將由越南出貨。

產業消息人士指出,建大輪胎銷美產品主要以 ATV 胎、工業車用胎等為主,像是沙灘車、高爾夫球車、小型搬運機等用胎,至於轎車胎產品也有,但數量不多,總體來說,影響其實不大。

南港、泰豐、華豐

按照 2020 年營收排行,南港輪胎為 96 億元、泰豐輪胎為 57 億元,華豐輪胎為 48 億元。首先是南港輪胎,南港輪胎日前已經宣布退出美國市場,未來由子公司出貨至美國,外界推測應該是從中國大陸出貨,而比較目前中國大陸輸美輪胎稅率約為 80% - 100%,比美國商務部對南港輪胎判決的 101.84%差距不太大甚至可能更低一些,考量製造成本、稅率等因素,外移產線是目前南港輪胎的因應之道。

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接著泰豐輪胎方面,日前宣布將處分中壢廠區,而據了解,泰豐輪胎銷美比例是目前國內輪胎業中最高的,歷史最高可能有到 80%左右,同時產品組合又是以轎車胎為主,可說是本次反傾銷稅影響最大的業者,加上中壢廠所生產銷美的比例亦為最高,關閉中壢廠後,泰豐未來勢必要從其他廠區或尋求合作夥伴解決。

泰豐輪胎方面,日前宣布將處分中壢廠區,而據了解,泰豐輪胎銷美比例是目前國內輪胎業中最高的,同時產品組合又是以轎車胎為主,可說是本次反傾銷稅影響最大的業者。

最後,華豐輪胎主要業務是以摩托車胎、自行車胎為主,也包含部分的 ATV 胎、工業車用胎等,以產品面來看,影響相當有限。

小結:影響有限,但需持續觀察後勢發展

總結來說,本次美國商務部做成的反傾銷判決,對臺灣的輪胎產業的確有影響,但影響並非全面性的,而對個別公司來說,影響程度端視其對美國市場的依賴性;臺灣銷售至美國的小車胎(轎車、輕卡車),比例上不算太高,若以總量來看,2019 年被美國調查的輪胎條數約為 8 百萬條,而韓國與泰國分別是臺灣的 2.5 倍與 5 倍。

短期上而言,輪胎品牌可能會暫時縮減出口的數量,中長期來看,輪胎品牌可能會轉移生產基地,或升級產品提高競爭力。而不受本次反傾銷影響的工具機胎、ATV 胎、工業車胎等,後續應該要持續觀察發展,未來若有更新的資訊,U-CAR 也會持續關注。